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新名称「ミリトレ(少額ETF取引機能)」について

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ウェルスナビ株式会社 2019年09月11日 15時03分

 

WealthNaviはETF(上場投資信託)を通じ、最適なポートフォリオ(資産の組み合わせ)で、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資をしています。各ETFの取引単位は数千円や1万数千円などさまざまであるため、ETFを通じて最適なポートフォリオを実現するには、通常まとまった投資金額が必要となります。

WealthNaviはETF1口を1000分の1単位で取引できる仕組みを以前より導入しており、少額でも最適なポートフォリオを組むことを可能にしてきました。今回、この仕組みをより広く知っていただくため、新名称として「ミリトレ(少額ETF取引機能)」を使用することになりました。

年金不安や退職金不安が高まる中、将来に向けて資産形成をしたいというニーズが高まりつつあります。預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー(※1)「WealthNavi」を、誰もが安心して利用できる金融インフラとして成長させ、働く世代の皆様のより豊かな人生をサポートできるよう、これからもサービス改善を重ねてまいります。

ミリトレについて、詳しくは以下のコラムもご確認ください。

・コラム「少額でも世界約50カ国1万1000銘柄に投資できるのはなぜ?」
https://www.wealthnavi.com/contents/column/48/

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2019年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(2019年6月時点)

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(現金部分を除く、年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料を適用

■ 会社概要 ウェルスナビ株式会社
会社名ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者代表取締役CEO 柴山和久
設立2015年4月28日
所在地東京都渋谷区渋谷2-17‐5 シオノギ渋谷ビル12F
資本金37億998万円(資本剰余金含む)
URL https://www.wealthnavi.com/
事業内容金融商品取引業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

 
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